周五美股成交額第1名英偉達收跌2.17%，月日已遠成交323.82億美元。美股馬行業(yè)專家預計英偉達B系列GPU將在10月完成流片檢測。成交產(chǎn)能超美

　　AI服務器專家表示，額前2024年9月24日摩根士丹利上調(diào)臺積電COWOS產(chǎn)能擴產(chǎn)預期，中國從25年年底68k月產(chǎn)能提升到80k，工業(yè)國反映出COWOS需求景氣，月日已遠對英偉達B系列出貨持積極看法。美股馬預計英偉達B系列GPU10月完成流片檢測，成交產(chǎn)能超美11月開始小批量出貨；2025年預計出貨250萬顆左右；此前其供應鏈有擾動消息，額前目前核心芯片重新設計流片后預期符合之前指引。中國

　　英偉達CEO黃仁勛周五表示：“數(shù)據(jù)中心對可再生能源的工業(yè)國需求日益膨脹，核電是月日已遠一個不錯的選項。”

　　第2名特斯拉收高2.45%，美股馬成交181.48億美元。成交產(chǎn)能超美特斯拉在歐洲唯一的汽車工廠的高缺勤率引起了首席執(zhí)行官馬斯克的注意。他在X平臺上寫道，在社交媒體服務的一位用戶分享了德國《商報》的報道后，他正在調(diào)查這個問題。

　　據(jù)報道，位于勃蘭登堡Grünheide的特斯拉工廠的員工請病假比率在8月份攀升至17%，是去年德國汽車行業(yè)平均水平的三倍多。

　　此外馬斯克周五在X平臺上發(fā)文回應一名用戶關于“中國的發(fā)電量在2023年已遠超美國”的帖子時表示：“工業(yè)產(chǎn)能首先近似于發(fā)電量，中國的工業(yè)產(chǎn)能已遠超美國?！?/p>

　　該用戶分享的圖片顯示，根據(jù)能源研究所《世界能源統(tǒng)計年鑒》（2024年版）數(shù)據(jù)，2005年之后不久，中國的發(fā)電量趕超美國，并呈直線上升趨勢，在2023年已遠超美國。

　　第3名蘋果收高0.12%，成交76.92億美元。摩根士丹利在給投資者的一份報告中提到，iPhone 16的銷售表現(xiàn)雖然不錯，但不及預期。據(jù)稱，蘋果在新機上市的第一個周末就賣出了3700萬部iPhone 16系列。其中大部分是iPhone 16 Pro Max，而iPhone 16和iPhone 16 Plus的銷量也比往年有所增長。盡管這些數(shù)字看起來很可觀，但實際需求還是低于之前的iPhone。

　　為了說明這一點，摩根士丹利提到了購買iPhone 16系列時的等待時間。調(diào)查結(jié)果顯示，iPhone 16 Pro Max的最長等待時間為25.5天。這確實不短，但與去年iPhone 15 Pro Max的43.5天相比，已經(jīng)縮短了很多。

　　與其它iPhone發(fā)布相比，iPhone 16系列的交貨時間是自2020年iPhone 12以來最短的。因此，摩根士丹利預測蘋果可能會減少iPhone 16的訂單量以應對較低的需求。

　　第4名亞馬遜收跌1.67%，成交65.8億美元。英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)“競爭和市場管理局”（CMA）周五（9月27日）宣布，不會對亞馬遜40億美元投資AI初創(chuàng)公司Anthropic交易展開進一步的調(diào)查。

　　2023年9月，亞馬遜對Anthropic投資了12.5億美元。今年3月，亞馬遜又向Anthropic追加了27.5億美元投資，使得投資總額達到40億美元。這也是亞馬遜成立近30年來，對一家公司進行的最大投資。

　　今年8月，英國CMA宣布對雙方的合作關系展開調(diào)查，以評合作是否會顯著減少英國市場的競爭，尤其是在AI領域。

　　CMA周五宣布，經(jīng)過仔細分析后得出結(jié)論，根據(jù)2002年《企業(yè)法》的合并條款，該合作關系不符合合并調(diào)查的標準。

　　第5名微軟收跌0.76%，成交63.37億美元。微軟當?shù)貢r間9月26日承諾，三年內(nèi)將在巴西投資147億雷亞爾（約合27億美元），以加強其在該國的云基礎設施和人工智能業(yè)務。

　　微軟表示，未來三年將在巴西圣保羅州的多個數(shù)據(jù)中心擴建云計算和AI基礎設施，并為約500萬人提供AI相關培訓。

　　第6名阿里巴巴收高2.15%，成交53.05億美元。據(jù)媒體公開報道，淘寶天貓即將正式接入京東物流，預計于10月中旬上線。與此同時，京東也將接入菜鳥速遞和菜鳥驛站作為代收包裹的站點，雙十一前夕，也將正式接入支付寶支付。

　　支付寶無疑是阿里最為重要的“護城河”之一，京東物流也是京東的核心競爭力所在。此次兩大巨頭相互開放各自的核心業(yè)務領域，可謂是雙方成立20多年最大的一次合作。

　　此次京東與阿里巴巴的互聯(lián)互通，正如前段時間阿里巴巴與微信的互聯(lián)互通一般，均是響應并落實國家相關政策要求的舉措。

　　第7名Meta Platforms收跌0.08%，成交51.74億美元。天風國際證券知名分析師郭明錤在社交平臺上發(fā)布消息稱，Meta Platforms內(nèi)部的產(chǎn)品路線顯示，其備受矚目的增強現(xiàn)實（AR）眼鏡Orion最快預計將在2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。然而，這一時間表并非板上釘釘，因當前尚未確定EMS（電子制造服務）及NPI（新產(chǎn)品導入）廠商，同時面臨多項技術挑戰(zhàn)，實際量產(chǎn)時間可能會比預期更晚。

　　第8名拼多多收高4.62%，成交49.19億美元。該股本周累計大漲35.5%，

　　第9名超微電腦收高4.31%，成交44.61億美元。本周有重量級媒體報道稱，超微電腦公司因一份做空機構(gòu)的報告而受到美國司法部調(diào)查。目前該調(diào)查仍處于初步階段。位于舊金山的美國檢察官辦公室最近聯(lián)系了一些可能持有相關信息的人士。

　　據(jù)報道，檢察官要求提供信息，似乎是關于一位前員工的，該員工指控公司存在會計違規(guī)，并在4月對公司提起了舉報訴訟。

　　超級微型電腦對該報告未作評論。

　　上個月，做空機構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布了一份報告，稱其“發(fā)現(xiàn)明顯的會計警報訊號，未披露的關聯(lián)方交易證據(jù)，以及制裁和出口控制失誤，和客戶問題?！辈痪弥?，超級微型電腦表示將推遲提交截至6月30日的10-K表格。

　　本月早些時候，超微電腦CEO梁見后（Charles Liang）針對一些影響股價的問題進行了回應，包括他稱之為“誤導性”的做空報告。

　　第12名禮來收跌3.47%，成交38.15億美元。禮來公司周二宣布，其治療阿爾茨海默病的藥物donanemab已獲得日本厚生省的批準，為日本患者提供了繼衛(wèi)材和百健的Leqembi之后的新治療選擇。日本是donanemab獲得批準的第二個主要市場，該藥物此前已在美國以Kisunla的品牌名稱上市。

　　第14名谷歌A類股（GOOGL）收高0.75%，成交32.74億美元。谷歌公司本周三（9月25日）向歐盟委員會正式提起訴訟，指控微軟在云計算市場存在反競爭行為。

　　谷歌投訴的核心是指控微軟使用不公平的許可條款“鎖定”客戶并對云市場施加控制。谷歌稱，微軟通過其占主導地位的Windows Server和Microsoft Office產(chǎn)品，讓大量客戶難以使用除Azure云基礎設施產(chǎn)品以外的任何產(chǎn)品。谷歌表示，微軟還將其協(xié)作應用程序Teams與云平臺捆綁，限制了用戶選擇。

　　谷歌敦促歐盟委員會進行干預，聲稱需要采取監(jiān)管行動結(jié)束微軟的市場主導地位并恢復競爭平衡。

　　第15名臺積電收跌4.74%，成交31.26億美元。摩根大通證券（小摩）發(fā)布報告指出，臺積電受惠于3nm及CoWoS需求強勁，第3季度營收有望強勁成長，第4季度營收預估環(huán)比增長10%，因此對臺積電維持“優(yōu)于大盤”評級。

　　小摩中國臺灣省研究部主管Gokul Hariharan等發(fā)布報告指出，臺積電第3季度營收將強勁成長，有望達到233億美元，略高于臺積電本身預估的224億到232億美元；即使新臺幣升值，毛利率也可達到54.8%，在公司預估區(qū)間（53.5-55.5%）上部。至于臺積電第4季度營收，小摩估計有望環(huán)比增長10%，原因是3nm及4nm快速增長。

　　小摩認為，2025年對臺積電而言，有望是繼續(xù)強勁的一年，因為AI加速器的需求持續(xù)存在、3nm業(yè)務范圍擴大到蘋果以外客戶、N3E良率及價格上揚有助于提升毛利率。目前，臺積電的3nm需求持續(xù)超過供給，且產(chǎn)能利用率應該已高達110%，預期供不應求的趨勢將持續(xù)到2025年。

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